مجموعه ای از نوارهای ویدئویی از یک قاتل زنجیره ای را بررسی می کند که قربانیانی را به بهانه های واهی برای فیلمبرداری از او استخدام می کند. هر قسمت دارای یک قربانی جدید است.

دادگاه و دادخواست های وکیل جنایی، ساول گودمن، در بحبوحه تأسیس دفتر حقوقی ش در آلبوکرک نیومکزیکو .

در شهر دیلفور، انسان ها، خون‌آشام‌ها و زامبی‌ها در صلح و صفا کنار یکدیگر زندگی می‌کردند، تا زمانی که آخرالزمان بیگانگان فرا می‌رسد. حال سه نوجوان، یکی انسان، یکی خون‌آشام و دیگری زامبی می بایست چاره ای بیاندیشند تا از شر بیگانگان خلاص شوند.